海外手机市场竞争加剧，AI 大模型成关键抓手

21 世纪经济报道记者骆轶琪 成都报道

10 月中下旬，国产旗舰手机进入密集发布期，“果味”浓重，多家手机公司高管均表示希望借此与苹果竞争。这显示出 AI 大模型新趋势下，手机行业可能面临变局。

美国当地时间 10 月 28 日，苹果正式推出 Apple Intelligence，但尚未公布在中国市场的具体落地进展，仅提到 2025 年的时间点。同期，国内厂商也在探索从 AI 原生应用到 AI Agent 的演进。一些行业测评指出，苹果在某些 AI 应用细节上表现更好，但国内安卓阵营在多个场景的应用与苹果相差不大，甚至在某些方面更为领先。

海外市场格局也在发生变化。传音今年以来市场份额有所下滑，其第三季度财报显示，收入和净利润同比下降，主要原因是市场竞争激烈以及供应链成本上升。在年底旗舰机型冲刺期，手机市场又在酝酿新的变局。

竞争白热化

传音在公告中指出，第三季度业绩波动主要受市场竞争和供应链成本综合影响。期内，公司营收下跌 7.22%，而归属于上市公司股东的净利润下跌 41.02%。经营活动产生的现金流量净额同比下降 89.1%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增长较大，其中前三个月到期的采购款付款同比增长较多。

今年以来，手机供应链产品价格上涨，传音的毛利率受到影响。海外不同市场的成长性也可能影响其短期内的盈利能力。

21 世纪经济报道记者综合观察第三方机构统计数据发现，大约从今年第二季度开始，传音滑出全球手机 Top5 阵营，vivo 的出货量增速加快，市场份额增加，挤压了其他品牌的比重。这一趋势延续到了第三季度。

Counterpoint 分析指出，全球大多数区域市场在第三季度有所复苏，其中西欧、拉丁美洲和日本增长最为明显。虽然目前主要区域市场的排名变化尚未公布，但结合第二季度的数据可以看出，在拉丁美洲市场，小米、苹果、荣耀的出货量同比增速分别为 31%、44%、51%，而传音尚未进入前五阵营，目前巴西市场是其主要增长动力。在欧洲，传音旗下 TECNO 在二季度是欧洲市场增长最快的品牌，但三季度西欧的快速增长可能对传音的影响有限。

整体来看，面向海外市场要增量正成为当前国内手机厂商的主要趋势。

OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎表示，OPPO 在东南亚多个市场排名前两名，将巩固优势地位，在高端市场进一步突破，提升产品层级；积极开拓拉丁美洲、非洲等新兴潜力市场，2024 年将开拓巴西、阿根廷市场，此前已在墨西哥市场进入前五。他认为，全球市场是旗舰手机的试金石，高价位段手机在全球受欢迎，才有含金量。

不止 OPPO，vivo 此前发布的高端旗舰新机中，有一款 mini 机型与苹果手机类似，公司高管在发布时也隐晦地表达了抢夺苹果用户的意图。

AI 能力竞速

国内厂商紧盯海外市场的增长潜力，与海外主要市场的复苏有关。备受关注的 AI 手机也在推动手机行业的新一轮技术竞争。

IDC 预测，2024 年全球智能手机出货量将同比增长 5.8%，达 12.30 亿部。预计今年安卓阵营出货量将增长 7.1%，iOS 阵营为 0.8%。苹果增长放缓是由于在中国市场的竞争加剧和往年技术较高。预计 iOS 的潜在上涨空间取决于其 GenAI 用例在 iPhone16 系列等新品种的表现，以及苹果在中国建立本地人工智能合作伙伴关系的速度，这将对苹果 2025 年的增长产生影响。

美国当地时间 10 月 28 日，苹果智能（Apple Intelligence）在 iPhone、iPad 和 Mac 上推出，包括写作工具、Siri、录音摘要等功能焕新。根据官方预估，2025 年将在中国市场推出相关功能，这意味着短期内，其在中国市场新品还面临 AI 功能落地的空档期。

综合观察发现，目前无论国内主流手机厂商还是海外如苹果、谷歌等手机产品，AI 的相关应用差异不大。苹果在某些系统级 AI 能力上更为成熟，在具体场景用例方面，如 AI 消除、录音摘要等方面，国内外没有差距，甚至国内更早推出、积累更多。

这背后是手机公司都在积极发力。近期更新手机 OS 系统的国内安卓阵营不约而同提到，从 AI 个别独立应用，向 AIOS 和 AI Agent 的升级迭代。背后潜藏更为庞大的 AI 大模型底层能力和生态比拼。

IDC 预计，2024 年全球 AI 手机出货同比增长 360%，2024-2028 年年均增长 78%。而 AI 大模型功能更为完备的手机，往往有较丰富的硬件能力堆叠，仅存储就有一定门槛，这意味着高端手机将更受期待。

OPPO AI 中心产品总监张峻介绍，AI 识屏背后需要多层次的技术分解，需要如基于检索增强的多模态理解能力等支持。“我们去年就已经发布支持 AI 端侧化的功能，今年延展了一步，到 11 月中，会有新的端侧 AI LoRA 架构推出，直接部署在 X8 系列新品上。端侧最大的瓶颈其实是手机计算资源使用，我们不会专门预留内存，而是根据要跑的端侧化 AI 功能来占用。借助这个架构来节省内存峰值占用等手机内部资源消耗，让端侧运算更为智能。”

与苹果进入国内尚面临门槛一样，国内厂商要将大模型能力推出海外也需要搭建生态。

刘作虎表示，海外的 AI 生态与国内有所差异，OPPO 会与 Google 紧密合作，共同探讨 AI 时代的操作系统和生态建设，这是一个不断迭代的过程。OPPO 也有自己的模型团队，不会做基础大模型，但在手机上可做的模型还有很多，如认知决策模型等各类端侧模型。从全球科技人才角度看，技术是相通的，核心是对技术的理解和认知的区别。OPPO 也希望吸引更多 AI 人才。