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罗素指数大修限制公司权重，影响 7 万亿美元资金动向

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2024-11-10 20:32:02
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全球第二大指数编制公司富时罗素（FTSE Russell）刚刚宣布，将对旗下美国成长和价值指数进行“大修”，以限制大型成分股的权重，届时超过 7 万亿美元的股票基金面临重大改组。

罗素指数大修限制公司权重，影响 7 万亿美元资金动向

富时罗素在声明中表示，将对罗素风格指数（主要是成长股和价值股指数）的成分股设置权重上限：任何一家公司市值在风格指数中所占比例不超过 22.5%，而那些占比 4.5%或更大的公司加起来不超过该指数的 45%。调整从明年 3 月份开始，在每个季度和年度的审查后进行。

这一调整旨在回应市场对大型科技股在许多投资组合中占比过高，以至于触及监管限制的问题。两个月前，富时罗素的竞争对手标普道琼斯指数公司进行了相似的调整，以遏制最大公司的主导地位。

罗素以美国市场为原始基准，成分股必须是美国公司，相关指数包括了多种不同类型的股票，具有广泛的市场覆盖性。作为一种投资基准，罗素风格指数涉及价值 7.2 万亿美元的股票资产，占罗素所有指数关联资产总额的 68%。

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